Le professeur Frédéric Joliot découvre la réaction en chaîne et le dragon nucléaire devient réalité. Le dragon s'envole et fait exploser la bombe d'Hiroshima. Puis revient. Le professeur Albert Einstein demande l'arrêt des armes nucléaires. Les clowns du cirque de l'arc en ciel entrent en scène, s'étonnent des nouveaux réacteurs et de la radioactivité, découvrent que l'électricité peut-être produite par des réacteurs, mais finissent par préférer, une éolienne pour illuminer leur spectacle de cirque où le dernier numéro met en scène une femme symbolique Miss Terre, qui appelle tous le spectateurs à faire grandir la paix sur terre.